Die oberste US-Aufsichtsbehörde für Verbraucherkredite hat davor gewarnt, dass der Einstieg von Big Tech in das Geschäft mit Sofortkaufkrediten den Wettbewerb in diesem noch jungen Sektor untergraben könnte und Fragen zur Verwendung von Kundendaten aufwirft.
In einem Warnschuss an das Silicon Valley nach der Entscheidung von Apple, seinen eigenen BNPL-Dienst zu starten, sagte Rohit Chopra, Direktor des Consumer Financial Protection Bureau, dass seine Behörde „einen sehr sorgfältigen Blick [auf] die Auswirkungen des Eintritts von Big Tech in diesen Bereich werfen muss“.
Zu den Fragen, die die Behörde prüfen werde, gehöre, „ob dies den Wettbewerb und die Innovation auf dem Markt tatsächlich einschränken könnte“, sagte Chopra in einem Interview.
Auf eine Frage zum Start von Apple antwortete Chopra, dass der Einstieg von Big Tech in die kurzfristige Kreditvergabe „eine Reihe von Fragen aufwirft“, einschließlich der Frage, wie Unternehmen Kundendaten nutzen würden. „Werden sie mit dem Browserverlauf, dem Geolokalisierungsverlauf, den Gesundheitsdaten oder anderen Apps kombiniert?“
Der iPhone-Hersteller hat letzten Monat als erstes und bisher einziges großes Technologieunternehmen ein BNPL-Produkt in den USA eingeführt. Unter dem Namen Apple Pay Later können Nutzer seiner Geräte Einkäufe in vier Raten über sechs Wochen ohne Zinsen oder Gebühren bezahlen. Der Dienst ist über das Netzwerk von Mastercard online oder in Apps, die Apple Pay akzeptieren, verfügbar.
Damit unternimmt das Unternehmen aus dem Silicon Valley einen weiteren Vorstoß in den Bereich der Finanzdienstleistungen, nachdem es bereits Produkte wie die Apple Card, eine Kreditkarte für US-Kunden, gemeinsam mit Goldman Sachs und Mastercard eingeführt hat. Im Gegensatz zu früheren Kreditvergabediensten, die in Zusammenarbeit mit Bankpartnern angeboten wurden, wird Apple die kurzfristigen Kredite jedoch selbst zeichnen und finanzieren.
Apple sagte: „Wir freuen uns, unseren Kunden mit Apple Pay Later eine Wahlmöglichkeit zu bieten, die ihre finanzielle Gesundheit und ihre Privatsphäre in den Vordergrund stellt, und wir freuen uns darauf, mit der CFPB zusammenzuarbeiten, um alle Fragen zu beantworten, die sie haben könnten.“
Chopra sagte, der Einstieg von Big Tech in BNPL werfe die Frage auf, ob andere Marktteilnehmer in der Lage sein würden, zu konkurrieren und ob Händler wählen könnten, ob sie Ratenzahlungspläne anbieten oder nicht.
„Die Ambitionen von Big Tech in Bezug auf Buy Now, Pay Later sind untrennbar mit dem Wunsch verbunden, die digitale Geldbörse zu dominieren“, fügte Chopra hinzu.
Im Oktober forderte die CFPB Amazon, Apple, Facebook, Google, PayPal und Square auf, Informationen über ihre Zahlungssysteme zur Verfügung zu stellen, einschließlich der Frage, wie die Unternehmen Kundendaten sammeln und nutzen.
„Jeder Tech-Gigant, der viel Kontrolle über ein mobiles Betriebssystem hat, wird einzigartige Vorteile bei der Nutzung von Daten und E-Commerce im weiteren Sinne haben“, sagte Chopra.
Unternehmen mit Zahlungsnetzwerken, die in mobile Betriebssysteme oder über vorinstallierte Apps integriert sind, werden weiter in den Bereich der Finanzdienstleistungen vordringen, „um noch tiefere Einblicke in das Verbraucherverhalten zu gewinnen“, so seine Vorhersage.
Chopra sagte, er sei vorsichtig mit Blick auf die Zahlungslandschaft, die sich in China herausgebildet hat, wo Alipay und WeChat Pay mit zusammen 2 Mrd. Nutzern dominieren.
„Ich mache mir generell Sorgen, dass wir uns auf diese Art von System zubewegen“, sagte er. Zahlungsdienste, die mit umfassenderen Technologieplattformen verbunden sind, ermöglichen es den Muttergesellschaften, einen „außergewöhnlichen Einblick“ in das Verbraucherverhalten zu gewinnen, fügte er hinzu.
Chopra warnte, dass die US-Tradition der Trennung von Bank und Handel „immer undurchsichtiger“ werde, da Big Tech immer weiter in die Finanzdienstleistungen vordringe.
Schon vor dem Einstieg von Apple war der BNPL-Sektor ins Visier von Chopras Behörde geraten. Während der Coronavirus-Pandemie erlebte er einen Boom, der Bedenken hinsichtlich Verbraucherschutz, Kreditauskunft und Verschuldung aufkommen ließ. Seitdem hat sich das rasante Wachstum der Branche verlangsamt, da der Boom bei den Warenverkäufen während der Pandemie abgeflaut ist.
„Um einen wirklichen Einblick in den Zustand der Bilanzen der privaten Haushalte zu bekommen, können wir nicht nur die Kreditkarten- oder Autokreditverschuldung betrachten“, sagte Chopra. „Wir müssen jetzt auch die Schulden für den Sofortkauf und das spätere Bezahlen betrachten.
Im Dezember forderte Chopras Agentur fünf BNPL-Unternehmen – Afterpay, Affirm, Klarna, PayPal und Zip – auf, Informationen über Transaktionstrends, Gebühren, Zeichnungsrichtlinien und Kreditberichte zu liefern.
Die Agentur wird im Herbst einen ersten Bericht veröffentlichen, der Erkenntnisse über die Nutzung und Demografie sowie „mögliche nächste Schritte aus regulatorischer Sicht“ enthält, so Chopra.
Chopra wurde im September zum Leiter der CFPB ernannt und gehört zu einer Gruppe progressiver Beamter, die von Präsident Joe Biden für Spitzenpositionen in der Finanzaufsicht ausgewählt wurden. Als leidenschaftlicher Verbraucherschützer und scharfer Kritiker von Big Tech während seiner Zeit bei der Federal Trade Commission hat er versucht, eine Behörde, die während der Präsidentschaft von Donald Trump ins Abseits geraten war, neu zu gründen.
Chopras härtere Haltung in Bezug auf die Durchsetzung und den Erlass von Vorschriften hat bei den amerikanischen Unternehmen für Unmut gesorgt. Die US-Handelskammer hat im vergangenen Monat eine Medien- und Videokampagne gegen ihn gestartet, in der sie behauptet, er umgehe die rechtlichen Befugnisse der Behörde“.
Ein Sprecher der CFPB sagte in einer Erklärung: „Panikmache, die von Lobbyisten für Big Tech und Wall Street inszeniert wird, wird die CFPB nicht von ihrer Arbeit abhalten, das Gesetz durchzusetzen.“
